Der Vorstand der Schmack Biogas AG gibt die erfolgreiche Platzierung von 493.955 Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung bekannt und hat am 14. Februar 2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 4.939.559,00 um EUR 493.955,00 durch Ausgabe von 493.955 auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen auf nunmehr EUR 5.433.514,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchgeführt. Der Ausgabepreis, der im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt wurde, liegt bei EUR 55,00 je Aktie. Der Gesellschaft fließt aus der Transaktion ein Bruttoemissionserlös von rund EUR 27,2 Mio. zu. Dieser soll vorrangig zum Ausbau des Eigenbetriebs von Biogasanlagen verwendet werden, insbesondere im Rahmen von Kooperationen mit Stadtwerken und Energieversorgern. Hier hatte Schmack Biogas erst jüngst zwei Joint Ventures mit den Stadtwerken Regensburg und Erdgas Südbayern gegründet, die zusammen rund 80 Mio. Euro in den nächsten fünf Jahren in neue Biogasanlagen investieren wollen.
Die Aktien aus der Kapitalerhöhung wurden von UniCredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), München und Calyon S.A., Paris, im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung, bei institutionellen Investoren in Europa sowie in den USA nach Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 platziert. Dazu Dr. Alexander Götz, CFO der Schmack Biogas AG: „Nach unserem operativen Eintritt in den US-amerikanischen Markt im August 2006 ist die Erweiterung der Investorenbasis um dortige institutionelle Anleger eine logische Konsequenz. Die außerordentlich gute Resonanz der U.S.-amerikanischen Investoren bestätigt uns in diesem Schritt“.
Die Altaktionäre SAM Sustainability Private Equity Fund LP, SAM Private Equity Energy Fund LP, S-REFIT AG, BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, Cornes & Co. Ltd und Umwelt Bank AG haben insgesamt 1.080.684 Aktien umplatziert und sich damit – mit Ausnahme von Cornes & Co. Ltd., die etwa ein Drittel ihres Aktienbestandes abgegeben haben – jeweils vollständig von ihren Aktien getrennt. Die Transaktion wurde gemeinsam mit der Network Corporate Finance GmbH & Co. KG als Berater der wesentlichen abgebenden Altaktionäre S-REFIT AG, BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH und Umwelt Bank AG vorbereitet und strukturiert.
Dr. Alexander Götz: „Es war der erklärte Wunsch einiger unserer langjährig investierten Finanzinvestoren, nun weitere Anteile zur Erhöhung des Freefloats abgeben zu wollen. Das bot uns die Chance, die Investorenbasis deutlich zu verbreitern und den Freefloat signifikant auf bis zu 85,9 Prozent zu steigern. Unser erklärtes Ziel ist es, mittelfristig ein ernst zu nehmender Kandidat für die Aufnahme in den Technologieindex TecDAX zu sein. Ich denke, wir haben dafür jetzt die Basis geschaffen.“
Das Settlement und die Lieferung der Aktien werden voraussichtlich am 19. Februar 2007 erfolgen. Das Gesamtvolumen der Transaktion aus Barkapitalerhöhung und Umplatzierung addiert sich auf rund 100 Mio. Euro, einschließlich einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 236.196 Aktien. Diese Greenshoe-Option wurde den Konsortialbanken durch die Abel Beteiligungs GmbH & Co. KG eingeräumt. Das Settlement und die Lieferung der Aktien werden voraussichtlich am 19. Februar 2007 aus dem Bestand der verbleibenden Altaktionäre Ulrich Schmack und der Abel Beteiligungs GmbH & Co. KG erfolgen, die die Aktien den Banken im Zuge eines unentgeltlichen Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellt haben. Sobald die Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen ist, werden die Konsortialbanken die ihnen hieraus zustehenden neuen Aktien zur Rückführung des Wertpapierdarlehens an Ulrich Schmack bzw. die Abel Beteiligungs GmbH & Co. KG nutzen.
Veröffentlicht von: Magdalena Esterer, Klaus Esterer